資産形成
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投資による資産運用
2017.01.26
投資による資産運用
「貯蓄から投資へ」。 これは2000年代の初めから使われ始め、いまや金融庁と金融機関のキャッチフレーズとなっている言葉です。 投資への関心は世代によって様々だと思いますが、開業医のみなさまもご自分の資産を……
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新しくなったNISAで賢く運用を
2016.12.22
NISAで資産運用
非課税で投資ができるNISA口座ですが、制度変更が行われています。NISA口座がどう変わるのか、有利に使うにはどうしたらよいのかをご紹介していきます。 ■記事目次 ・毎年100万円が非課税で投資可能 ・非課税枠の……
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外貨投資をはじめるならまずは“外貨預金”がオススメです
2016.01.12
ファイナンシャル・ プランナー 國場弥生氏インタビュー
資産形成の方法にはさまざまなものがありますが、2016年に注目したいのが“外貨預金”。2015年暮れにアメリカの中央銀行が9年半ぶりの“利上げ”を発表。今後、世界経済にどのように影響していくかが注目されています……
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50歳からフィリピン移住を目指し42歳で総資産8億円を実現！
2015.03.31
医療法人化した開業医の資産形成成功事例
開業医の方の中でも資産形成へのリテラシーの高さ、将来のビジョンの明確さ、実行への行動力、決断力はNO.1の先生です。 コンサルタントのあるべき姿として、タイムスケジュールも含めた資産形成プランの立案、商……
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個人と医療法人の仕組みを利用し効率の良い資産形成を実現！
2015.02.27
学資、キャッシュフロー、節税を改善した開業医の事例
税金・キャッシュフロー・保障バランス・法人保険・学資計画・・・歯科医師であり、経営者でもある開業医のみなさまが考慮すべきポイントは一体何でしょうか？ 理事長就任2年目の兵庫県の歯科開業医T様は、医業に……
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院長の理想のQOLを目指す中で、年間約212万円の節税に成功！
2014.11.21
保険の見直し、不動産投資、海外投資をした開業医の成功事例
埼玉県の歯科開業医S様に初めてお電話させていただいた時、リタイアメントビジョンを取り組んでいる先生方の考え方をお伝えしたところ、すごく興味を持っていただき「どのように考えているの？」や「50代でもそれ……
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院長をリタイア後、オーストラリアでのロングステイを夢見て
2014.11.15
医療法人のメリットを活かした開業医の成功事例
岐阜県の歯科開業医K様は、65歳でお仕事を辞めてもいい状態を作り、ご家族でオーストラリアにロングステイできる状態を作ることがコンサルティングのテーマになりました。 現役中はお忙しいため、ご家族との時間が……
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プライベートバンクを利用した資産形成
2014.10.31
開業医がプライベートバンクを活用した成功事例
「40代前半には東南アジアでも開業したい」「プライベートバンクを利用したい」と海外志向の強い先生です。保険も国内に限らず海外の商品も検討したいということで、シンガポールで海外口座を所有しておられます。……
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節税しながら、リタイア後のマレーシア移住を目指したコンサルティング事例
2014.08.20
税務調査に対応しながら節税し、マレーシア移住の実現へ
先生から弊社に資料請求をいただいたとき、税務調査への対応についてご相談いただききました。 ちょうどそのタイミングで弊社にて税務調査についてのセミナーを開催しており、対応についてアドバイスさせていただ……
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効率のいい不動産投資で約120万円の節税に成功！
2014.08.03
不動産投資を行うことで、約120万円の節税に成功した開業医の事例
大阪府の歯科開業医O様の歯科医院は地方の主要駅近くというロケーション。駅舎を挟み、歯科医院が点在する方面とは逆側に位置しています。 開業７年目にして地域密着型の歯科医として患者さまの来院数も増加傾向に……
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学資計画を作りながら保障とキャッシュフロー構築。不動産運用で40万円の追加！
2014.08.02
子どもの学資計画を見直した開業医の事例
今回は学資を含めたプランニングの事例です。三重県でご開業の歯科開業医M様の事例をご紹介します。 【ドクターズプロフィール】 ・歯科開業医（父から継承2年目） ・39歳 ・奥様37歳、お子様3人（5歳、4歳、3歳）……
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新医療法人を活用し節税をして、今後のプランを構築
2014.08.01
新医療法人を活用し、節税をした開業医の事例
歯科開業医のY様は本当にまじめで勤勉家。常に患者様のことを一番に考えていらっしゃる先生です。 【ドクターズプロフィール】 ・歯科開業医（17年目） ・51歳 ・奥様、お子様3人（17歳、14歳、13歳） ・診療割合……